Il nostro metodo per la pianificazione
Dall’ascolto della tua situazione personale fino al monitoraggio dei progressi, utilizziamo un approccio chiaro, strutturato e rispettoso delle tue priorità.
Richiedi un incontroIl nostro team
Esperti di pianificazione al tuo fianco
Luca Ferri
Consulente senior
Laurea in Economia aziendale Università di Milano
Consulenza finanziaria
Unicredit, Banca Popolare
Supporta clienti nella valutazione delle scelte finanziarie dal 2012. Conoscenza approfondita delle normative e del contesto italiano.
Martina Greco
Analista finanziaria
Laurea in Economia e Finanza Università di Torino
Analisi personale
UBI Banca, Mediolanum
Specializzata nell’analisi e interpretazione delle situazioni personali. Dal 2016 aiuta i clienti a trovare soluzioni efficaci.
Giovanni Araldi
Specialista normativa
Laurea in Giurisprudenza Università di Bologna
Normativa finanziaria
Intesa Sanpaolo
Esperto in regolamenti e pratiche italiane, affianca clienti e colleghi per garantire trasparenza e correttezza.
Beatrice Neri
Responsabile clienti
Laurea in Relazioni pubbliche Università di Roma
Gestione clientela
Banca Carige
Si occupa di accoglienza e gestione relazioni con i clienti, assicurando informazioni puntuali e risposte rapide.
Come lavoriamo insieme
Guidiamo ogni fase della pianificazione personale: dall’analisi alla revisione, per offrirti trasparenza, dialogo e informazioni utili a prendere decisioni consapevoli.
Primo incontro e ascolto
Raccogliamo tutte le informazioni utili sulla situazione finanziaria e ascoltiamo le tue priorità per costruire insieme la base della consulenza.
Obiettivi chiari
Comprendere i tuoi bisogni e definire aspettative realistiche.
Cosa facciamo
Nel primo incontro valutiamo insieme i dati e raccogliamo eventuali documenti necessari per la successiva analisi.
Il nostro approccio
Dialogo aperto, massima trasparenza e disponibilità a chiarire ogni dubbio.
Strumenti utilizzati
Colloqui, moduli informativi, checklist personalizzate.
Risultati attesi
Scheda riepilogativa dell’incontro e prime indicazioni operative.
Analisi approfondita della situazione
Analizziamo nel dettaglio dati, esigenze e vincoli specifici, valutando possibili criticità e opportunità inquadrate nel contesto normativo.
Obiettivi chiari
Fornire un’analisi chiara e identificare le priorità.
Cosa facciamo
Esaminiamo la documentazione disponibile e traduciamo i dati raccolti in un quadro di riferimento semplice.
Il nostro approccio
Utilizzo di strumenti di analisi e confronto con linee guida nazionali.
Strumenti utilizzati
Software di raccolta dati, banche dati aggiornate.
Risultati attesi
Relazione sintetica e nota informativa sulle condizioni applicate.
Condivisione delle proposte
Presentiamo le possibili soluzioni e le relative condizioni, valutando insieme pro e contro, costi e benefici.
Obiettivi chiari
Consentire una scelta informata, senza pressioni.
Cosa facciamo
Spieghiamo ciascuna proposta, i vantaggi e le condizioni incluse, rispondendo a domande e dubbi.
Il nostro approccio
Impiego di simulazioni, esempi trasparenti e materiale informativo.
Strumenti utilizzati
Presentazioni, materiali esplicativi, strumenti di simulazione.
Risultati attesi
Documento di confronto soluzioni e quadro riassuntivo.
Supporto e monitoraggio nel tempo
Offriamo incontri periodici per aggiornare e adattare la pianificazione ai cambiamenti di vita personale, legislativi o di mercato.
Obiettivi chiari
Garantire continuità e adattabilità nella gestione delle scelte.
Cosa facciamo
Programmiamo sessioni di follow-up e revisione, mantenendo costante il dialogo con il cliente.
Il nostro approccio
Monitoraggio tramite promemoria periodici, verifiche e comunicazione continua.
Strumenti utilizzati
Agenda online, report di sintesi, archivio digitale sicuro.
Risultati attesi
Report periodici di revisione e suggerimenti per eventuali modifiche.
Confronto
| Features | Tavionreluxa | Soluzioni comuni |
|---|---|---|
| Analisi personalizzata e attenta | ||
| Trasparenza su tassi e condizioni | ||
| Revisione periodica inclusa | ||
| Dialogo diretto e continuo | ||
| Rispetto delle normative italiane |